引入十大基石投资者 远洋地产周五招股

机构投资人和香港富豪们还是一如既往的看好内地房地产股。市场消息透露，将有十名基石投资者（以禁售期换取优先认股权的投资者）认购本周热门新股远洋地产（3377.HK）。

由中远国际（0517.HK）分拆的远洋地产初步招股文件披露，该公司上市引入10名基石投资者，其中中国人寿、恒基地产（0012.HK）主席李兆基、新加坡投资公司（GIC）、对冲基金OZManagementLP，分别认购3000万美元股份；交银国际、郭氏兄弟、中国外运、FidelityInsuranceCompany等六家公司，则将分别认购2000万美元。以上基石投资者合共认购约2.4亿美元股份（约合18.72亿港元），上述股份设有1年禁售期。

据悉，远洋地产将以每股6.45港元～7.7港元发售15.51亿股，IPO集资额介于100.04亿～119.4亿港元，主要用作现有及未来项目发展。该公司此次上市发售股份中90%为国际配售，剩余10%为公开发售，股份将于本周五起公开招股，预期9月28日上市，保荐人摩根士丹利及高盛。

招股上件披露，远洋地产预测今年净利润将不少于人民币16.33亿元，较去年同期的5.704亿元增长1.86倍。若撇除物业重估等其它项目，核心盈利将不少于14.53亿元，该公司承诺今年派息比率不少于20%。另一保荐人高盛预测，今年净利润增长2倍，至17.2亿元，主要受惠于一次性收益。

据了解，远洋地产主要在北京开发中高端住宅、高级写字楼、零售物业、酒店式公寓及酒店业务。该公司为北京具领先地位的房地产公司之一，并将业务扩展至其它高速发展地区，包括环渤海及珠江三角洲地区。目前在北京市、天津市、沈阳市、大连市以及中山市等地有21个开发项目。截至今年3月底止，公司已完成总建筑面积约228万平方米。远洋地产目前拥有土地储备约859万平方米，其中190.44万平方米尚未取得土地使用证。摩根士丹利预期，该等土地储备可足够该公司未来3～4年发展。

凯基证券分析师蔡铁康指出，目前投资者对新股热情依旧，恒鼎实业（1393.HK）因市场反映热烈将招股上限由原先的6.65港元上调至6.83港元。远洋地产具有较强的股东背景，加上如此多的基石投资者认购，应该是个安全之选。

李嘉诚、郑裕彤认购群星纸业同于昨日展开路演的还有内地装饰原纸生产商群星纸业。消息人士透露，该公司计划以每股4.10港元～5.35港元招股，IPO共发售3亿股，集资额介于12.3亿～16.05亿港元。股份将于下周一公开招股，预计10月2日上市。

该公司同样引入了基石投资者，长江实业（0001.HK）、周大福及嘉里集团，分别认购3200万股，合共9600万股，占上市后已发行股本的9.6%。保荐人工商东亚研究报告表示，该公司计划将集资所得大部分用作扩充产能，2008年产能将提升至20万吨，2009年则提升至32万吨。该公司去年净利润为9393.7万元。工商东亚报告预测，群星今年盈利2.11亿元，较去年同期大幅增长1.25倍，明年盈利为3.37亿元。

据了解，群星目前主要从事制造和销售特种纸，包括装饰原纸产品和印刷用纸产品，目前营运6条生产线，总年度设计产能约17万吨，其中12万吨为装饰原纸。