昌盛房产或成今年首个赴港上市内地地产商

2008年第一个冲刺香港资本市场的中国内地地产商将在本月底亮相。

《第一财经日报》从香港昌盛集团有关高层处证实，广州地标性建筑中华广场的开发商广州昌盛房地产集团（下称“广州昌盛”）已经确定将于下周招股，集资约23亿至31亿港元。预计该股将于本月23日定价，31日在香港主板上市。

原鹏润地产CEO过埠掌舵7日，广州昌盛已展开上市前推介，按照广州昌盛内部人士的说法，这两天，已有多家基金公司过来参观。据透露，广州昌盛拟发售2.5亿股新股，占扩大后股本的25％，集资具体金额要视之后的定价决定。

除此之外，记者还独家获悉，为筹备上市，昌盛集团的老板邹锡昌从黄光裕手中将鹏润地产的CEO童渊挖至公司旗下。昌盛集团内部人士向记者证实，童渊目前出任广州昌盛CEO。

去年10月，从未在中国境内投资房地产公司股权的美国高盛首开先例，注资广州昌盛成为第二大股东。随后有消息说，高盛投资将广州作为昌盛上市的承销商。但昨天记者了解到，广州昌盛此次上市保荐人是中银国际及嘉诚亚洲。邹锡昌之前在接受记者采访时曾表示，他本人在广州昌盛的持股量在战略投资者进入后由此前的100％控股变为80％控股，预计广州昌盛正式上市后，其控股比例将稀释至60％左右。

中金研究报告认为，广州昌盛2006年至2009年的盈利复合增长达79％，2006年毛利率更达70％。

武汉项目暂未注入上市公司根据此前投资机构的猜测，昌盛房产此次上市的资产主要是广州地标性建筑中华广场和旁边的写字楼中华国际中心，以及该集团于2006年投资7亿元在三个城市购置的三块总面积约300万平方米的用地。

据悉，这三幅土地分别是位于中山石岐占地1160亩的“中山广场”项目，该项目将建成低密度住宅小区，建筑面积为120万平方米，已于2006年12月底奠基；位于山西太原市中心占地195亩的纯高档住宅项目，该项目建筑面积为50万平方米，去年3月开工，9月份开盘。最后是位于武汉郊区，占地145亩的住宅楼项目。

不过，昌盛集团内部人士向记者透露，由于尚未取得土地使用证书，三块土地中的武汉项目此次没有写入招股书中。上述人士透露，中华广场商场总建筑面积17万平方米，目前出租率已经达到100％，是广州经营业绩仅次于天河城的购物中心。中华广场、中华国际中心两大项目可为集团提供稳定租金回报。

有知情人士向记者透露，之前的上市推介会上，邹锡昌表示，广州昌盛上市后不会走低价圈地的大规模扩张之路，集团每年只预备增加200万平方米用地，重点发展以广州、北京为中心的高端项目。

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