香港地产投资公司--鹰君集团(0041.HK)分拆出来的房地产信托基金(REIT)--冠君产业信托(2778.HK)宣布,以125亿港元收购前者旗下位于九龙旺角的朗豪坊写字楼及零售物业,成为该REIT独立上市以来,首项重大物业收购;公司将以可换股债券及配售基金单位等支付有关代价.
冠君产业信托是次收购的资产,包括朗豪坊商场、停车场及大部份办公大楼,但不包括楼高42层的五星级朗豪酒店.
冠君产业信托将发行最多价值50亿港元的可换股债券、以先旧後新的方式向鹰君配售价值30亿港元基金单位,和在市场配售32亿港元基金单位.此外,冠君产业信托亦将向银行借贷17亿港元.
鹰君资产管理(冠君)有限公司候任行政总裁李澄明表示,紧随是次收购,该产业信托将取消与鹰君集团订立的利率掉期协议,及鹰君以八折收取基金单位利息的安排,预料因而获补偿净额4亿港元,并以特别股息形式派予基金单位持有人,折合每个基金单位将获派0.11港元.鹰君资产管理(冠君)有限公司为冠君产业信托的资产管理人.
他又表示,是次收购为冠君产业信托取得两项香港地标性物业.他不认为,母公司以高价向其出售资产,事实上,是次收购作价较该等资产估值折让11.82%.而冠君产业信托日後亦将在香港或邻近地区物色投资物业作收购,但续以写字楼及零售物业为主.鹰君集团早于分拆冠君产业信托独立上市时,向其出售了中环花旗银行广场的权益.
冠君产业信托和鹰君集团的股份周四双双暂停交易,以待公布上述消息.停牌前,鹰君收报24.2港元,冠君产业信托则报4.31港元.
