11月14日北京消息，世邦魏理仕集团（纽约证交所代码：CBG）宣布公开发行五千万股A级普通股，发行价格为每股3.77美元。同时，世邦魏理仕承诺给予承销商为期30天的超额配售选择权，用以额外认购最多750万股A级普通股。
预计本次公开发行将能够募集资金大约1.8亿美元（若承销商全额认购额外的A级普通股，最高将可筹资2.071亿美元）。世邦魏理仕将把发行募集的资金用于公司一般性用途。
本次公开发行依照《美国1933年证券法》及其修正案登记并执行。
本次发行聘请了以瑞信证券美国公司（Credit Suisse Securities (USA) LLC ）为首的承销银团以及美银证券（Banc of America Securities LLC）作为联席账簿管理人。同时，荷银证券（ABN AMRO Incorporated）、巴克莱投资银行（Barclays Capital Inc.）、汇丰证券美国公司（HSBC Securities (USA) Inc.）、丰业投资银行美国公司（Scotia Capital (USA) Inc.）以及富国证券（Wells Fargo Securities, LLC）将担任本次认购发行的联合经理人。
本次A级普通股的发行将仅以招股说明书的方式认购，认购人可以联系瑞信证券和美银证券索取招股说明书。联系方式为：
瑞信证券美国公司招股说明书部
地址：美国纽约麦迪逊大街
邮编：10010
电话：1-800-221-1037
美银证券投资市场运营部
地址：美国纽约100 West 第33大街3楼
邮编：10010
电话：1-800-294-1322
电邮：dg.prospectus_distribution@bofasecurities.com
本新闻稿发布不构成售股要约或认购邀请。若任何州或者司法裁定类似的要约、邀请或者认购在登记或者取得各州以及司法裁定要求的资质之前为非法行为，将不行使发售权利。
说明：本新闻稿包括的前瞻性申明均依据《1995年私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”定义而表述。本前瞻性申明仅代表本申明发布之时的情形，除了适用的证券法规的要求，世邦魏理仕集团申明没有义务来更新或者修改这些表述。
