此次发行的债券将于2014年7月2日到期,票面年利率为2.7%,每半年付息,换股价为5.88港元。
据报道,SOHO中国有限公司通过发行5年期可转换债券筹资3.59亿美元(27.4亿港元)。
据悉,此次发行的债券将于2014年7月2日到期,票面年利率为2.7%,每半年付息,换股价为5.88港元。该换股价较SOHO中国周二的收盘价4.90港元溢价20%。按照这一价格将可兑换4.76亿股,约占公司已发行股本的9.20%,占扩大后股本的8.4%。
SOHO中国上述债券的票面年利率询价区间为2.75%-3.75%,指导换股价区间为5.88-6.52港元。
此外,高盛集团、摩根士丹利和瑞士银行联合担任该交易的联合簿记行。
